I skumringsriget kolliderer magiske piger og en magtfuld troldmand i en episk kamp. Troldmanden, indhyllet i mørke, holder en stav, der summer af arkan energi. Omringet af sin mystiske aura står han mod baggrunden af en måneskinnet strand, hvor skyer danser som spøgelsesagtige skygger på vandets overflade. På hver side af ham står to magiske piger, hvis æteriske skønhed står i kontrast til hans truende tilstedeværelse. De svinger himmelske våben, der knitre med magisk kraft, klar til at slå til. Deres kamp udspiller sig på et levende lærred af farver, der maler en scene, der er lige så hypnotiserende som intens.
